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中石油拟发10亿美元中期票据

发布时间:2022-06-29 21:05:23 阅读: 来源:车镜厂家
中石油拟发10亿美元中期票据 中国投资咨询网讯中石油集团日前在中国债券信息网上披露,公司将于5月11日在银行间债券市场发行10亿美元三年期中期票据。这也是目前国内首只由非金融企业发行的美元债券。

此前,中国银行间市场交易商协会已披露中石油集团总规模30亿美元中期票据已获得该协会注册。该债券由中国农业银行与中国银行担任联席主承销商,面向机构投资者发行,并采取浮动利率,即以6个月美元伦敦银行同业差息(Libor)为基础加上利差。第二期和第三期10亿美元分别于今年第三季度和明年第一季度发行。

目前中石油集团已形成了非洲、中亚、南美、中东和亚太五大海外油气产区,2008年其海外原油产量已达到6220万吨,已近其国内原油产量的一半。此次发行美元债的用途也与此前预期相同,将主要用于海外项目。

中石油集团表示目前公司海外油气业务正处于加快发展关键时刻,一批重大战略项目陆续进入建设高峰期,资金需求巨大,首期募集资金将主要用于海外项目。

今年以来,中石油集团与海外油气区域国家合作不断,并分别与俄罗斯、巴西、委内瑞拉和哈萨克斯坦的石油企业签署了250亿、100亿、120亿和50亿美元的“贷款换石油协议”,对于美元资金需求巨大。中石油集团内部人士(集团办公厅对外负责人)也表示,中石油在海外有大量投入,首发美元债是一种金融创新,可以降低企业的融资成本,中石油也是在政府相关部门积极推动下才得以促成此事。

据银行机构人士解释,对于投资和贸易中需要美元资产的企业而言,在中国境内发行美元债券的成本远低于境外发行债券和银行贷款成本。此外,中石油有稳定的美元收入,直接在国内发行美元债券,借美元还美元,也可规避美元汇率风险。

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