美国新能源汽车政策不断加码
美国新能源汽车政策不断加码2021年8月5日,白宫确认,拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%,包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低,未来发展空间巨大。根据Marklines的数据,2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆,同比增长3.1%,渗透率达到2.2%,低于同期中国(8.62%)和欧洲(5.72%)市场。美国汽车年销售量稳定在17001800万辆,若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%,则新能源车销量有望达到900万辆,20202030年复合年均增长率约为39%,增长空间巨大。美国政策不断加码,对新能源车行业起强力推进作用。除本次新能源车渗透率目标外,5月份美国参议院提出了电动车税收抵免新法案,对新能源刺激力度超市场预期。提案计划提供316亿美元电动车消费税收抵免,将在美国组装的电动汽车税收最高抵免由7500美元提高到10000美元,对生产工人为工会成员或代表的汽车再提高2500美元。同时,放宽汽车厂商享税收减免的20万辆限额,提出直到电动车占当年汽车总销量的50%后,退税补贴才会逐步退坡。政策的不断加码,反应了拜登政府对于推广新能源车的决心,有望推动产业快速发。在政策的强刺激下,2021年上半年美国新能源车销量屡创新高,Marklines数据显示,5月销量5.78万辆,同比+305%,环比增加40%,15月累计销量22.39万辆,同比+107%,平均渗透率3.2%。美国动力电池需求高增,产能紧缺供需缺口较大。目前美国市场动力电池主要由松下、LG化学、SKI提供,其中松下与特斯拉绑定,LG化学与通用绑定,SKI与福特绑定,根据我们的不完全统计,三者合计产能约90GWh。随着美国新能源汽车的放量,动力电池需求量将显著提升,我们认为以目前的产能来看,美国本土市场将出现庞大的供需缺口,各电池厂商需扩充产能来弥补这个缺口。例如马斯克在财报电话会议上透露特斯拉自制电池预计2022年产能有望达到100GWh,特斯拉和供应商长期的年电池产能需要达到1000GWh或2000Gwh。同时,对于国内的电池厂商也是一个不错的突破美国市场的机会,国内电池企业也正在积极布局美国,例如宁德时代在美国底特律成立子公司,负责锂电池的测试、销售。
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